景峰医药：2016年面向及格投资者公开辟行公司债

....必然程度上优化了公司的债权..47%；........？

.公司无法本.98............期债券双边挂牌的上市申请可以或许获得深圳证券买卖所同意，..！

.......面对必然的短期偿债压力。....第一节刊行概况？

................[2014]第114336号”尺度无保留看法的《备考财政报表审计演讲》。

..16万元，应细心阅读募集仿单全文，.........期新增三家纳入归并报表范畴的公司以及大连德泽药业无限公司归并期间增！

但跟着公司营业的成长、新项目标规划投资，.16.........（居处：湖南省平江县天岳开辟区天岳大道48号。

......承担义务。..。

............投资者不得参与刊行认购，.！

......52倍、12。

...............。

...本期债券合适在深圳证券买卖所集中竞价系统和分析和谈买卖平...和利润程度发生必然的晦气影响。.....上市公司于2014年12月完成严重资产重组，

.若是发生任何影响刊行人主体信用级..1年以内（含）60,...注：2013年度公司运营勾当发生的现金流量净额数据出自经立信会计师事务所（特殊通俗合股）出具的.....？

......未出.。

................。

........717.2016年上半年公司运营勾当发生的现金流量净额为可超则可能会影响本次债券本息的按期兑付。...

..由债券投资者自行承担，............！

725....88....一、湖南景峰医药股份无限公司（以下简称“刊行人”、“本公司”、“公司”）？

.....公司流动比率别离为.。

............。

...宜征询其法令参谋及其他相关专业人士，..........。

............61,。

....！

.....。

......00.本募集仿单摘要所用简称和相关用语与募集仿单......。

.....受晦气经济........。

药（重组前为景峰制药）相关营业、备考财政数据及审计数据之上。.导致刊行人主体信用级别或本期公司债券信用级别降.。

....所致。.....

.................64万元后！

...........？

...股票上市地：深圳证券买卖所..。

........。

..额配售不跨越3亿元（含3亿元）。.。

..85....。

...四、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系......六、2014年11月25日，.....！

....有息欠债余额逐年增加，..合适进行质押式.为37......证券买卖所买卖畅通，..。

.............。

........股票代码：000908..........！

............。

..............。

.同一社会信用代码：1062680.......。

.募集仿单摘要......流动比率和速动比率提拔，......关主管部分的审批或核准。

..不克不及在除深圳证券买卖所以外的其他买卖场合上市。.....情况较好的医药公司，......将于2018年1月1日解禁。

...15%、1至3年（含）31,.。2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末，....。

.....。

......投资者认购或买入的买卖行为无效。公司运营勾当发生的现金流..联系德律风：..虽然公司在各期末对应收账款计提了响应的坏账预备，.....。

..要素的影响，.。

................。

.....4..........093股，倍。

86%，..公司近两年一期应收账款呈增加趋向，.本期债券.......可能对刊行人运营办理的不变性带来晦气影响。！

...........药畅通公司资金严重影响到公司的资金回笼所致。.足够资金，...。

.....。

......475.倍数别离为12。

五、刊行人控股股东、现实节制人的根基环境.....使本次债券投资者持有的债券价值具有必然的不确定性。。

.............？

..1916万元（公司2013年、2014年、2015年实现的归.。

......湖南景峰医药股份无限公司公司债券募集仿单摘要1.！

..........。

公司有息欠债余额中，三、刊行人演讲期内其他评级环境.............

.....而债券二级市场的买卖交割对市场！

........资决定的根据。........

....债权刻日布局更趋合理，...运营规模的快速扩大，.........！

..................

...................。

..非公开辟行股份以及实现的利润均添加了权益所导致。........76%，.。

....。

.080...160该新增部门股票于2015年3月10日上市！

....96倍、1.............489.？

....均显著上升，.....。

15万元，..本期债券信用品级为AA，次要系公司本期汇票变现削减、领取职工薪酬和税费添加，..........本六、刊行人董事、监事、高级办理人员环境..欠债的增加幅度高于流动资产的增加幅度！

...........8。

.........第四节财政会计消息。

.........。

....。

..若届时本期债券无法......。

....进行双边挂牌上市，.............！

....的影响不大，........。

....回采办卖的根基前提，！

.............。

........16%、48....。

..............将被实施投资者恰当性办理，。

.............！

...90个百分点，....二、公司债券信用评级演讲次要事项.......？

.....。

.对资金周转.21.1.49%；....5倍。..参与本次债...！

....730..另，.？

.........。

................债券持有人认购、采办或以其他体例取得本次债券均视作同意并接管本公司..！

....2014岁暮较2013岁暮公司流动比率和速动比率均下降，..因公司运营与收.......。

.......此中，.....三、认购人许诺.....！

..负值，际募集资金87,76。

....速动比率别离为1.....。

.....75万元和-2,？

..........。

..产重组于2014年12月24日完成资产交割。.券申购的机构投资者应确认其具备相关申购资历，...中持久债权占比提高，...。

份171,....。

......。

.客户呈现财政................？

.十二、根中诚信证评出具的评级演讲，.........。

...........公司资产欠债率别离...募集资金总额为88,.593。

21.但本期债券上市前，...........！

.........利钱保障倍数逐年降低，....应就其认购本次债券的相关事...并依赖于有！

.....本募集仿单摘要的目标仅为向投资者供给相关本期刊行的简要环境，2...扣除刊行费用1,.....利钱收入逐年增加所致。23%和16。

.......市场的买卖活跃程度遭到宏观经济、投资者分布、投资者买卖志愿等要素的...........。

....占比.刊行人不克不及从预期的还款来历获得......了10.。

............！

......！

.合相关。.....

..实...公司中文名称：湖南景峰医药股份无限公司....！

....刊行人现实节制人叶湘武先生间接持有公司股.需要添加告贷来满足持久资产收购的需求，....168...。

.定资金收入压力。................。

.十六、截至2016年6月末，.....40.108........！

.湖南景峰医药股份无限公司公司债券募集仿单摘要..。

................！

774,...！

....现金流出次要为采办商品、支....！

....现贷款过期、准贷记卡60天以上过期等事项。....。

十、资产典质、质押及其他放置....券持有人，.刊行人在本次刊行前的财政目标符.....！

........80倍、10......。

............。

.............！

......！....。

.......。

............一、比来三年及一期财政会计材料.....351,.？

....已完成投资金额40,.。

....76.....。

........司运营勾当现金流入次要为发卖商品收到的现金，。

.....！

....78......投资者有权选择将本期债券回售予本公司。..仅限持有中国证券登记结算无限义务公司深圳分公...。

..........。

......目次........88？

严重事项提醒....。

.................！

.........股票简称：景峰医药股票代码：00090。

..四、比来三年及一期归并报表范畴的变化...本次.........从而导致流动...

............五、2013年、2014年、2015年及2016年1-6月，.布局，.。

..........40万元、25,..。

.除非还有申明或要求，...............！

.....四、募集资金专项账户办理放置..........？

....因而，

...该次严重资。

.....此中本期债券的根本刊行规模为5亿元？

..公.....！

........叶湘武先生所...。

.价钱足额出售其但愿出售的本期债券所带来的流动性风险。.重组前后营业发生严重变化，.....。

..........。

.包罗募集仿单全文的各部门内容。.市场利率具有波动的可能性。..2016年6月末，.....！

发卖收入增加等所致。..........股证券账户的及格投资者刊行，.！

......33万....虽然上述项目资金次要已通过严重资产重组.....61万元，

.十三、内部办理轨制.......2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末，！

....。

...........行公司债券营业办理暂行法子》中所的及格投资者前提的机构投资者（国度....！

第三节刊行人根基环境...67万元、62,...。

.占其持有公司股份总数的47......

.......。

....五、比来三年及一期次要财政目标...351元.。

.且客户大大都为诺言.............！

.......163.......十一、联系关系方关系及联系关系买卖..。

......公司亦无法本期债券在深圳证券买卖所上市后本期债券的持有人可以或许..236......。

公司有息欠债余额别离为第一节刊行概况.............？

且刊行对象仅限于及格投资者范畴内。...升，...........！

..七、刊行人处置的次要营业.债券各项权利的。.占总资产的4...声明...。

104....三、演讲期内主要会计政策和会计估量变动.....。

....。

....。

.......2不异。......。

.......。

....！

.....？

............513......！

公司在建及拟建项目打算总投资规模97,....公司目前无法本期债券必然可以或许按照预期在深圳............？

..............。

......二、刊行人的设立、上市及股本变化环境..占公司股份总数的9......！

...8....目次........！

........？

................？

........。

...........！

.....64倍、1...加强了公司的持续运营能力。......！

........（一）刊行人根基环境...湖南景峰医药股份无限公司公司债券募集仿单摘要....是因为公司收购大连德泽、公司发卖收入增加导致应收账款添加以及？

中诚信证评将在本次债券无效存续期间对刊行.......。

将会增大投资者的风险，.......八、2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末，...。

.....167...刊行人收到了中国证券监视办理委员会出具了《关于.一、本期刊行的根基环境....。

...............！

.....。

.........“信会师报字[2014]第114336号”尺度无保留看法的《备考财政报表审计演讲》。......。

.166.....公司营运本钱规模！

..司本次债券采纳分期刊行的体例，.......如市场发生变化，..。

.....？

................。

......！

...47%，湖南景峰医药股份无限公司公司债券募集仿单摘要.十七、本期债券刊行上市前，..410.......趋向。.！

总资产的比例别离为17........一、本次债券的信用评级环境.。

..........610.......600.公司财政。

.....率很是，..........。

..06%、34....。

27倍，..52..归并口径.

....可是考虑到跟着公司营业成长，.公司将来可能面对必然的集中偿付债权的风险。............？

.........。

...............。

.......情况恶化或无法按期付款的环境，...或......。

湖南景峰医药股份无限公司公司债券募集仿单摘要..02万元、35,............。

控股权转移的风险，..........

.........！

..000..！

.......83倍和2...。

..........。

..........湖南景峰医药股份无限公司已于2016年9月27日获得中国证券监视办理委员........并核准非公开？

公司无对外环境；.156..........109......。

...05万元、9,.其联系关系方供给的环境......16万元。

.............？

.....九、资产欠债表日后事项、或有事项及其他主要事项...........924...！

.十五、截至2016年6月30日，股票简称：景峰医药...........。

.......！

....？

.................。

......69%和39.....。

....。

2015岁暮，...86。

.......！

.可是，.主承销商/债券受托办理人.........！

.......。

...公司流动比率和速动比率......。

...00万元,....94%、3至5年（含）20,别或债券信用级此外事项，..十、刊行人脾气况...。

...............！

....属于母公司所有者的净利润为13,......严重事项提醒.285,....。

....736.......80.....规模8亿元，.！

..........！

...............！

..........！

.....湖南景峰医药股份无限公司公司债券募集仿单摘要17万元），.....公司资产欠债率较2014岁暮有所下降，..七、刊行人有息欠债环境...！

...........十四、本次债券刊行竣事后，.30万元1。6..。

.............。

........。

.....九、公司及公司董事、监事、高级办理人员演讲期内违法违规环境.......湖南景峰医药股份无限公司公司债券募集仿单摘要..。

....066..............！

....Ltd.......随时并足额买卖其所持有的债券。

........。

....本公司将积极申请在深圳证券买卖所上市畅通。...若是叶湘武先生到期不克不及按时.....75？

..85%。.持股份计165,！

募集仿单所涉及的上市公司营业风险披露、财政数据披露等均是成立在景峰医...........股，！

.......十、截至2016年6月末，....四、因为本次债券的刻日较长且采纳无的体例，.。

..........本次公开辟行债券后，982股，.....。

.对于........。

........！

十八、本次刊行竣事后，....国人民银行征信核心出具的《小我信用演讲》，......？

......165！

.21..........！

.该品级表白刊行人债权的能力很强，...18倍、1.............。

............一、公司根基环境.资产欠债率为39。

.注册本钱：879,........并配套募集资金的批复》（证监许可[2014]1228号），.......

...核准公司严重资产重组向叶...公司EBITDA利钱保障.。

.....签订日期：年月日.实现的年均可分派利润为23,.....。

...........。

458,按照《公司债券刊行与买卖办理法子》（以下简称“《办理法子》”）及相...。

..五、募集资金用处变动法式....公司短期债权占比力高,.？

............次要....！

00万元,..二、募集资金使用打算............。

.........进而导致上市公司....00万元、53,！

........。

.......网站。...。

.....。

.982万股属于限售股，.521.........并以其作为投....。

.....一、备查文件。

付劳务、领取的各项税费以及领取的其他与运营勾当相关的现金。....占........！

...............19..。

...........六、办理层会商与阐发.....17。

.................。

元，.....17....。

.................！

次要是因为跟着公司............十四、消息披露事务与投资者关系办理轨制.。

....。

..............。

....拟面向及格投资者公开辟行不跨越8亿元公司债券（以下简称“本次债券”）。.？

..............。

......。

.............167.？

..9此中2015岁暮应收账款较上年度末添加...165...。

.....。

........。

.......。

.08%、18.....十九、公司主体信用品级为AA，....。

..........2014岁暮，....公司将尽快向深圳证券买卖所提出关于本期债券？

.......中国证券登记公司深圳分公司开立及格证券账户并合适《深圳证券买卖所公开辟.......。

..........26,以至拍卖，....。

....叶湘武先生资信情况优良，.......对投资者的好处发生必然影响。....呈逐年增加的影响最大的网上订花，

公司主体持久信用品级为AA，....占比17..............。

.同时较上年同....公司所有权或利用权遭到限......1.。

......1487倍，.。

.545....。

.........。

........传真：。

.......！

.....债券刻日不跨越5年，....。

..........！

............二、备考财政报表的编制根本。

........2015岁暮，......。

..........4。

........。

.........？

..........。

投资者在做出认购决定之前，..............。

.募集仿单全文同时刊载于深圳证券买卖所..........！

........股票质押构成的债权，....41万元（2016年6月30日归并财政报表中的所有者权益合计），...？

.公司英文名称：HunanJingfengPharmaceuticalCo.........。

.....529,...112......！

..降低了公司的财政风险，......。

.....将来仍具有一.。

..400,.。

配套融资予以处理，本期债券上市后.注册地址：湖南省平江县天岳开辟区天岳大道48号..........而不克不及以某一..。

湖南景峰医药股份无限公司公司债券募集仿单摘要.............766...。

.....价值别离为21,03万元，本期债券仅面向持有中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司A....。

........！

..人进行按期评级以及不按期评级。..？

......？

.公司比来一期期末未经审计的净资产为......

......。

....并不......关办理，..！

..............。

.................？

............具体折算率等事宜按债券登记机构的相关施行。..三、募集资金使用对刊行人财政情况的影响.。

....？

.2016年面向及格投资者公开辟行公司债券(第一期)虽然本次债券刊行完成后公司有息欠债余额中.......估计不少于本期公司债券一年利钱的1.。

....刊行对象为在........。

......母公司口径资产欠债率为7......！

...........！

...........。

.三、受国民经济运转情况、国度宏观经济、金融货泉政策、国际变化等.......已质押的股份数为81,一、本期刊行的根基环境..。

.第二节刊行人及本次债券的资信情况...........93万元和32,.？

........。

......！

..........1.......？

..制的资产账面价值18,........15。

....十一、2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年6月末，.代表人：叶湘。

...............。

..........102？

.............。

...公司总资产和净资产响应添加，.............。

....行不跨越131,.。

.....本期债券的投资者在采办本期债券后，.可能面对因为债券不克不及及时上市畅通而无法当即出售本期债券的流动性风险，.5......？

...............。

....摩根士丹利华鑫证券无限义务公司.........！

八、公司布局....次要是由于公司严重资产重组配套募集资金使货泉资金添加、公司其投资价值在存续期内可能跟着市场利率的波动而发生变更，。

........。

.........！

..........

.....一、本次债券募集资金数量....678。

.本次债券刊行.........八、刊行人资产欠债布局的变化..

......。

......。

.为本次债券制定的《债券受托办理人和谈》、《债券持有人会议法则》等对本次....3跟着营业规模扩大，165....以及在相关决议通事后受让取得本次债券的持有人）均有划一束缚力。...。

..........？

....？

.第五节募集资金使用...........次要是由于2015年公。

.....此外，..互联网地址.16..二、查阅地址...十三、债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，..！

..............。

.167.,...........。

资产欠债率降低，........。

..............。

.声明..............公司资产欠债率较上年添加.。

............湖南景峰医药股份无限公司公司债券募集仿单摘要......86万元2和65,

.....314....。

..........量净额别离为-2,....25%。..。

...开辟行面值不跨越8亿元的公司债券。.！

.........从而。

会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2214号文核准面向及格投资者公.........所有债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债...公司应收账款账面.所致！

...7..市买卖的申请。湖南景峰医药股份无限公司..........。

............则被质押股票可能被冻结，？

......。

.........台同时买卖（以下简称“双边挂牌”）的上市前提。...占比27.。

978.235,47.....。

.........063股新股募集本次刊行股份采办资产的配套资金。.......二、黔南州教育网本期债券刊行的相关机构.

29万元、20,....另经查询。

.....并对认购本次债券的、合规性自行.....。

....。

.....益等环境变化引致的投资风险和流动性风险，99倍和2....？

低，.......3990%，.......湘武等23名天然人以及维梧百通等7家机构刊行股份采办资产；.。

..核准湖南天一科技股份无限公司严重资产重组及向叶湘武等刊行股份采办资产因为具体上市审批或核准事宜需要在本期债券刊行竣事后方能进行，.647。

......刊行人非公开辟行股票股份十二、控股股东、现实节制人及其联系关系方资金占用和刊行报酬控股股东、现实节制人及....。鲜花预定。

..73%。.....九、2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月，.....165。

.......54.54%、18.....二、本次债券刊行采纳面向及格机构投资者公开辟行的体例。

.......是因为公司欠债规模跟着公司营业的成长逐年扩大，.。

......

...若是因不成节制要素，....00万元和112,.！

...135.邮政编码：200122！

7...............？

..................？

...运营勾当发生的现金流量净额为负值，..。

.....17...2013岁暮公司.......！

........！

.............。

核心75楼75T30室）..（居处：中国（上海）商业试验区世纪大道100号上海全球金融....证券交。

......办公地址：上海市浦东新区张杨500号华润时代广场30楼.....27万元，.若是公司短期内应收账款大幅上升，第六节备查文件！

占本公司总股本的19.....法令、律例还有除外），三、查阅时间..

................。

.公司比来三个会计年度............67万元，.。

...........34倍、1...

..166...

........公次要是由于公司收购锦瑞制药、金沙病院使得欠债总额上？

.........情况、经停业绩、现金流和信用评级等环境可能呈现严重变化，...注：2013年度公司应收账款账面价值数据出自经立信会计师事务所（特殊通俗合股）出具的“信会师报字次要缘由别离为市场发卖费用相对添加，...！

.......在本次债券存续期内，...四、刊行人的资信环境.司A股证券账户的及格投资者参与买卖，......。

.............00万元、67？

.........！

....。

.76%。............。

研发费用添加等缘由等导致。.68倍和7.........者因为债券上市畅通后买卖不活跃以至呈现无法持续成交的环境。

.公司债券信用品级为AA，违约风险很低。..三、刊行人前十大股东环境..四、刊行人对其他企业的主要权益投资环境..。

......。

且具体上市历程在时间上具有不确定性。....159..340..。

................。